Revue d’une stratégie ESG, mise en conformité et labellisation ISR

Contexte

Nous avons accompagné un gestionnaire d’actifs dans le renforcement de sa stratégie ESG pour permettre notamment sa labellisation ISR et ce à travers deux chantiers prioritaires:

  • Scoring ESG : Création d’une méthodologie ESG s’appuyant sur une grille d’impact/risque ODD. Ajustement du process de gestion avec l’implémentation opérationnelle de la méthodologie ESG. 
  • Règlementation et labellisation ISR : Production des documents règlementaires répondant aux exigences des règlementations européennes et nationales (Article 9 SFDR, doctrine AMF 2020-03, taxonomie européenne) et accompagnement à la labellisation ISR des trois fonds.

offre projet weefin

Stratégie ESG⎪Réglementation 

client weefin

Gestionnaire d’actifs

service concerné par le projet

Equipe Gestion/Direction ESG

Durée mission

10 Semaines

team weefin du projet

Equipe WeeFin : Expert Data ESG et Réglementation 

Activités / Livrables

  • Création d’une méthodologie ESG personnalisée permettant de renforcer l’analyse des risques et des opportunités des entreprises sur l’ensemble des objectifs de développement durable. Cette méthodologie s’appuie notamment sur la complémentarité des donnés ESG quantitatives et de l’analyse qualitative afin de comprendre plus largement et plus finement les enjeux de durabilité adressés par les entreprises.
  • Production des documents règlementaires : documents précontractuels, DICI, prospectus… (Article 9 SFDR, doctrine AMF 2020-03, taxonomie européenne), 
  • Création d’un outil opérationnel à destination des équipes de gestion et de contrôle interne, automatisant la collecte des sources de données et l’ensemble du processus ESG, 
  • Labellisation ISR de la gamme de 3 fonds.  

Faits Marquants

1. Gestion de projet
Fort de notre expertise DATA, ESG et réglementaire, ainsi que notre connaissance approfondie du label ISR nous avons mené le projet efficacement avec la société de gestion dans un délais très restreint. 

2. Méthodologie
Méthodologie unique et propriétaire, personnalisée à l’image du client. Elle s’appuie sur la complémentarité des données quantitatives et l’analyse qualitative afin de matérialiser les risques/impacts ESG liés à la stratégie d’investissement des fonds. 

3. Intégration opérationnelle du process ESG 
Outil personnalisé spécifiquement conçu pour leur méthodologie permettant d’automatiser les process ESG. 

Besoin d’un accompagnement en Finance Durable ?

Découvrir notre offre