Design et implémentation de dasbhoards dynamiques et de reportings clients ESG

Contexte

L’équipe Investissement Responsable a besoin de diffuser le plus efficacement possible la donnée ESG auprès :

• des utilisateurs de la donnée en interne (gérants, équipe risque, équipe reporting),
• des clients externes via du reporting.

L’industrialisation de ces processus de reportings et de monitoring de la donnée ESG est devenue nécessaire, à l’aide d’un outil de BI (Tableau Software)

  Investissement responsable

Activités / Livrables

• Design d’un dashboard dynamique Tableau Software pour diffuser les scores ESG des émetteurs auprès des gérants
• Création d’un outil de reporting Tableau Software des principaux indicateurs ESG et climat à destination des clients
• Interview avec l’équipe Investissement Responsable pour définir le besoin
• Coordination avec l’équipe Data Lake pour recueillir la donnée

Faits Marquants

Fluidification de la création des rapports

L’intervenant WeeFin – expert dans l’utilisation du logiciel BI Tableau Software mais maîtrisant également toute la complexité du métier d’asset manager et de l’investissement responsable – a permis de fluidifier la création des rapports.

Maîtrise des coûts

L’approche itérative et l’efficacité de l’intervenant WeeFin a permis de délivrer rapidement des maquettes utilisables auprès des clients de l’équipe investissement responsable, permettant de maîtriser les coûts du programme.

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