Zoom sur les 4 étapes de la mise en place d’une stratégie ESG

Activités

Définir votre philosophie d’investissement, qui définira votre stratégie d’investissement en matière de durabilité

• La définition d’une approche d’investissement durable commence par la spécification de la philosophie générale,
• Choisir des métriques et KPIs ESG en accord avec la stratégie et des dispositifs de gestion des risques.

 Création d’une stratégie différenciante sur le marché

Choisir le(s) bons fournisseur(s) de données pour avoir des métriques pertinentes et un taux de couverture plus large.

• Définition des critères de sélection des fournisseurs de données,
• Comparaison et choix du fournisseur de données.

Offre des fournisseurs de données très large, non standardisées et incomplètes

Créer une méthodologie de scoring interne

• Etablir une grille de notation interne flexible en fonction des indicateurs retenus E, S et G et d’un système de pondération

Effectuer de la R&D, avoir une équipe d’analystes ESG et implémenter un modèle interne propriétaire

Exemples d’intervention

 Benchmark avec les dernières pratiques de marché ESG,

Accompagnement pour la définition de la stratégie ESG

Cartographie des fournisseurs de données ESG sur les thématiques souhaitées

Accompagnement dans la sélection d’un fournisseur de donnée (RFP)

Activités

Mettre en place des outils data self-service pour analyser les données ESG

• Collecter, traiter et compiler les sources de données (interne, externe) (Datapipeline)
• Organiser et normaliser les données ESG pour effectuer l’analyse et le scoring ESG (Datacatalog)
• Surveillance quotidienne de la contribution de la notation ESG aux indicateurs de risque et de performance du fonds (Dataviz)

Investir sur des technologies data flexibles et évolutives pour suivre l’innovation en matière de finance durable

• Définition des critères de sélection des fournisseurs de données,
• Comparaison et choix du fournisseur de données.

• Surveillance quotidienne de la notation ESG de l’émetteur et des controverses potentielles avec la mise en place de contrôle
• Mise à jour des méthodologies de scoring avec les dernières innovations et recommandation en matière de finance durable.

Exemples d’intervention

Accompagnement dans l’étude, le choix et l’implémentation d’une solution  BI permettant la production automatique de reporting

Conception et production de reportings automatiques et personnalisés

Activités

Communiquer sur la nouvelle stratégie ESG des fonds par le biais du reporting extra-financier dédié ou intégré dans un reporting existant

• Prise en compte des exigences règlementaires en matière de reporting (article 173, recommandations TCFD, taxonomie européenne…)
• Définition de la forme et des objectifs des reportings.

 L’exigence de transparence et de clarté implique de publier de nombreux reportings

Industrialiser le processus de reporting

• Choisir l’outil BI adapté permettant d’automatiser la production de reporting
• Concevoir et produire des reportings automatiques

 Maîtriser le choix de la solution BI et l’implémentation de l’outil technologique

Exemples d’intervention

Accompagnement dans l’étude, le choix et l’implémentation d’une solution  BI permettant la production automatique de reporting

Conception et production de reportings automatiques et personnalisés

Activités

Mettre à jour la stratégie d’investissement des fonds dans les documents légaux et commerciaux

• Adapter la documentation légale et commerciale en modifiant la stratégie d’investissement pour refléter la prise en compte de l’ESG.
• Vérifier que l’information est claire, exacte et non trompeuse et faire preuve de pédagogie envers les investisseurs

  Une doctrine non clarifiée en raison de l’absence d’un cadre réglementaire ou de normes précises

Obtenir l’agrément de la nouvelle stratégie ESG des fonds

• Mettre en instruction les dossiers d’agrément et répondre aux interrogations du/des autorités de supervision..

 Processus d’agrément long (pour la création initiale ou les modifications) impactant le délai de commercialisation

Labelliser ses fonds pour faire preuve de transparence et de qualité

• Labelliser le ou les fonds de la gamme (ISR, GreenFin) pour apporter d’avantage de crédibilité à cette nouvelle orientation.

 Des critères d’éligibilité nombreux et contraignants en fonction des labels.

Exemples d’intervention

Nous mettons à votre disposition un expert en réglementation financière, précédemment en charge des agréments des fonds pour vous assister dans la rédaction de documents réglementaires et de l’agrément et/ou labellisation des fonds